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预计内地将逐步进入复常阶段,市场对内需股复苏的信心更为确定。(网络图片)

压抑已久的外游需求有望获得释放,携程料将成为首要受惠者。(网络图片)

港股以及外围主要市场于圣诞假期休市,恒指假期前收报19,593点,全周表现反复,最终累升0.7%;内地A股昨日表现造好,沪深300收报3,887点,升1.2%。内地当局近日公布进一步防疫放宽措施,并于明年初解除大部分出行限制,市场普遍预期,明年首季将有望踏入复常阶段,而餐饮消费、旅游出行、以及博彩等行业,将有望受惠一波明显复苏期,而这亦成为大行对明年初的投资主题。

就内需复苏预期,中金报告表示,短期而言,内地旅游酒店及餐饮行业数据恢复仍存在压力,复苏步伐或较为曲折,中长期而言则有望重拾增速,料行业龙头将持续扩展门店,提升市场份额。该行指,大部分酒店餐饮龙头,于疫情期间实现了一定程度的逆市扩张,预计它们仍能借着较佳的品牌及营运能力,持续提升市占率,而随着基本面修复,将可支持股价具有更为可观的反弹空间。

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对于选股策略,该行建议,可结合业绩确定性及股价反弹空间挑选股份,可关注两类机会,包括为长期业务确定性较强,兼具一定防守性的标的,如华住(1179)、百胜中国(9987)、九毛九(9922)及中国中免(1880)等。另外,亦可留意行业前期受压,但即将迎来明显复苏的股份,如海伦司(9869)及复星旅游文化(1992)等。

外游需求释放 携程成主要受惠者

内地料将逐步撤销所有出行限制,压抑已久的外游需求,被认为将有显著的爆发空间。花旗报告表示,随着内地放宽防疫措施后,携程(9961)增长动力改善,欧美市场的国际业务增长稳定,亚太区业务亦加速复苏。该行认为,由于预计内地将不再实施「就地过年」政策,春节需求将好于预期,而基于长假期间被压抑的需求将获得释放,境内出行或将于明年第二该行将携程2022至24年盈测分别上调36%、7%及15%,以反映内地放宽防疫早于预期,以及成本控制得当,料边境重开将是该股未来的关键催化剂,料到2024财年经调整营运利润率将达至22%。对携程维持「买入」评级,上调其美股(TCOM.US)目标价至40美元(拆合港股约312港元)。

博彩股两大风险因素经已消除

澳门作为内地外游的热门目的地之一,加上现时已基本实现港澳无隔离通关,博彩业料亦将迎来一波复苏期。汇丰报告指出,行业两大风险因素,包括赌牌批给及防疫封销经已过去,料明年将可受惠内地经济重新开放,预计博彩股基本面将逐步向好,而技术面亦继续有支撑。该行亦认为,港澳无隔离通关,可成为博彩股下一个关键催化剂。

该行亦特别提到,行业龙头金沙(1928)在现金消耗方面的拖累,将不再成为主要问题,而且凭著其经营规模,料将有能力抓住此前被压抑的博彩需求。

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