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陆喊中芯成长超车台积电 梁孟松曾说这句话泼冷水

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中国晶圆代工龙头中芯国际缴出亮眼财报,但却遭人事地震掩盖。(图/中新社资料照)

中国晶圆代工龙头中芯国际周四(11日)发布2021年第三季度财报,合并营收来到14.2亿美元,季增5.3%、年增30.7%,预期下第四季度营收将季增11至13%,毛利率介于33至35%,全年营收预估年增39%,毛利率维持在30%。对此,中国的国金证券分析师给出报告,认为中芯明年成长率将超越台积电、联电,但若想要追上甚至超越,刚退出董事会的联合首席执行长梁孟松就曾说过,半导体行业不存在弯道超车。

中芯第三季度财报,营收与毛利率创新高,也打败先前财报数据与市场预期,净利润20.7亿元人民币、年增22.6%,前三季度净利润73.1亿元人民币、年增137.5%,大幅超越预期,该公司也看好前景,中芯表示,产能不能满足客户需求的情况预计将持续至明年全年。

中芯表示,随着在北京、上海与深圳的扩产计画,有望未来几年产能增加2倍、达月产能2.4万片,因应中国市场快速成长的需求。

虽然中芯发布第三季度财报,但市场更关注中芯高层人事大地震,不仅才回锅1年的蒋尚义递交辞呈,梁孟松、杨光磊等台积电旧将全部撤出董事会,掩盖过这份亮眼财报。

由于受到美方制裁,导致无法取得含有美国技术的半导体生产设备,尤其是荷商兰艾司摩尔提供的EUV曝光机,中芯国际联合首席执行长赵海军也坦言,今年2月采购的12亿美元DUV曝光机,受到核准证审批时间、供应商交货及疫情等因素冲击,设备到厂时间有所延后。

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受到海外设备来源遭断,影响中芯先进制程(中芯定义为14奈米以下制程)面临生产困境,从上季度财报营收贡献由14/28奈米改为FinFET/28奈米制程,第三季度来到18.2%、大幅提升3.7个百分点。赵海军与梁孟松先前提及,晶片制造没有所谓的弯道式超车和跳跃式前进,中芯内部也会加强采购流程、产能安装效率,尽可能缩短采购周期,早日达到产能需求。

对此,国金证券分析师研究报告指出,中芯营收增长将明显高于台积电跟联电,虽然中芯被美国列入实体清单,导致12吋晶圆产能受限,但是全年营收估成长39%,优于台积电及联电的24~25%,并列出4大点分析。

报告指出,中芯主要是受惠于8/12吋晶圆的成熟制程短缺带动晶圆代工报价调涨15%,比台积电的9%、联电13%还高;另外,中芯国际今年加码投资每月4.5万片晶圆产能,营收增长29%,明显优于台积电的17%,但贴近联电的28%。

第三,虽然12吋晶圆产能受限,但透过提高单价,提高产能利用率,改变产品组合,今年12吋成熟制程营收年增57%,大幅优于资本支出与扩张产能错置的台积电,相比之下,台积电在12吋晶圆成熟制程产能仅营收年增仅1%,也超越产能扩充保守的联电(年增24%)以及中国的华虹半导体,更受惠于中国半导体自主化之下,大幅受惠于本土晶片供应的政策。

虽然以上数据看似中芯超越台积电与联电表现,但台积电光是第三季营收就达到148.8 亿美元,毛利率高达51.3%;联电第三季财报显示,营收达20.1亿美元,毛利率36.8%,同样产能利用率维持在满载,中芯营运与其规模相比仍差距不小。

文章来源:新浪财经

中芯管理层评论,今年初开始,公司聚焦保障生产连续性和持续产能扩充2大重点,重新梳理供应链,想办法提升采购流程、加强供应链验证、提高生产规划与工程管理,目前生产连续性已经稳定,成熟制程工艺扩产有序。中芯指出,将有序调配产能、生产排程,并从整机厂的角度来看实际终端需求,尽最大努力解决晶片短缺问题。

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