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惠理集团谢清‘qing’海:我们采用这几种方式选择好公‘gong’司

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近期,《红周刊(博客,微博)》记者对亚洲价值投资领军人物谢清海先生进行了专访。谢清海先生作为惠理集团联席主席兼联席首席投资总监,带领惠理2007年于香港联合交易所上市,成为第一家于主板上市的资产管理公司。

谢清海先生认为当前价值投资已经发生不可逆转的变化,一方面是接受价值投资教育的投资人越来越多,有便宜股票很快会被投资人通过财务建模等方式发现,导致资金涌入;另外一方面在货币刺激之下,市场充斥巨大的流动性,钱多可以买任何东西,低价股不再那么容易吸引到投资人关注……全世界的顶级投资者都在强调优质价值投资。

《红周刊》:基于价值投资的变化,实操中,您是如何选到好公司的呢?

谢清海:我的方法在很大程度上依赖于对公司的调研。我曾经是一名记者,这一点和记者通过采访获取一手消息相似。我们有一个团队,大约有70多名基金经理及分析师,每年都要对东亚或者东南亚的公司进行大约6500次公司调研。

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当然,我们仍然关注量化方面,因为它对研究仍然有意义。我们会按照记录计算收益,建立股本,利用杠杆,观察市盈率、股息率等。因为我们的投资对象是亚太地区的数千家公司,使用财务模型、电子表格筛选数据的方法,能更好确定值得仔细分析的候选公司。其中一些想法是基于控制方法得出的,这意味着我们的想法还是趋向于看市场走向,因为这通常是成本最小的方法。

但同时,我们也在做SWOT(企业战略分析法)分析,分析师必须提供企业优势、劣势、机会和威胁评估,仔细研究公司的品牌价值。而这些不能通过数字来实现,而必须以知识为基础。理论依据则是《证券分析》一书,但近些年,也开始了运用其他理论。

还有一门重要的学科是决策。这也是重要的技能,这样才能在接下来的交易、维护、“退场”环节做得更好。

欲了解此次精彩对话的完整版内容,可关注《证券市场红周刊》公众号,并在后台回复关键词“谢清海”获取完整对话稿件和视频。

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