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一文综合大行于比亚迪(01211.HK)公布季绩后最新评级、目标价及观点

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比亚迪(01211.HK)    -9.600 (-3.181%)    沽空 $3.76亿; 比率 18.849%   今早股价造淡,高盛指比亚迪第三季受到电池部件成本压力令毛利逊预期,下调公司今年净利润率预测0.9个百分点,及降今年每股盈利预测近28%至1.65元人民币,但维持「确信买入」名单。公司昨日(28日)收市后公布今年首三季业绩。净利润按年跌28%至24.4亿元人民币,基本每股收益0.85元人民币。营业收入按年升38%至1,451.9亿元人民币。单计第三季,净利润按年升28%至12.7亿元人民币,基本每股收益0.44元人民币,营业收入按年升22%至543.07亿元人民币。

【毛利率受压 季绩略逊色】

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瑞信发表报告表示,比亚迪第三季纯利表现略逊预期,净利润按年跌28%,受去年新冠疫情下口罩生产录得显著利润影响。主要意外为比亚迪电子的盈利贡献逊预期,按年减少72%,受晶片短缺及限电拖累。但非比亚迪电子业务,即主要为汽车业务的表现有惊喜,季度净利润按年升77%,受惠于强劲销售增长。比亚迪电子毛利率按年跌9.3点子,受电池原材料价格上升影响。该行指,比亚迪10月首三周销售按年升一半,上调比亚迪H股目标价至350港元,,

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,维持「跑赢大市」评级,并上调明年及2023年每股盈利预测2.1%及7.7%。

野村亦上调对比亚迪H股目标价,由313.4港元上调至373.3港元,维持「买入」评级。该行指季绩显示核心电动车相关业务维持强劲销售力,该行继续预期盈利进一步上望潜力,受惠于新车款及消费者适应增加,为电动车销售强劲增长下打基础,以及其磷酸铁锂刀片电池能从全球汽车生产商取得外来订单。该行上调对比亚迪今年至2023年每股盈利预测5%至14%,以反映上调对其汽车销售预期4%至13%。

摩根大通则指,比亚迪第三季度业绩温和地胜预期,明显受销售稳定及产品组合推动。该行指,比亚迪H股股价今年已累升49%,跑赢其他代工厂及恒生中国企业指数。在公司继续提升电池及电动车产量,以及包括取得电池订单及分拆其半导体分支上市的潜在正面催化剂,该行仍对比亚迪持乐观立场。该行维持比亚迪H股「增持」评级,上调目标价,由350港元升至400港元。

相关内容《蓝筹业绩》比亚迪(01211.HK)第三季净利润跌27.5%至12.7亿人币
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本网最新综合6间券商对其投资评级及目标价:

券商│投资评级│目标价(港元)
摩根大通│增持│350->400元
大和│买入│382元
野村│买入│313.4元-> 373.3元
高盛│买入(「确信买入」名单)│359元
里昂│买入│350元
瑞信│跑赢大市│320元->350元


券商│观点
摩根大通│季绩稳固,未来有更多上望空间
大和│季绩符预期,认为业绩主要受原材料价格上升影响
野村│核心电动车相关业务增长动力维持强劲
高盛│季绩因电池报件成本压力逊预期,车辆销售急剧增长
里昂│季绩逊预期,惟认为值得给予估值溢价
瑞信│车辆销售强劲抵销旗下比亚迪电子(00285.HK) 业绩疲弱

(fc/w)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2021-10-28 16:25。) ,

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