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2022世界杯8强(www.9cx.net):银河基金郑巍山:半导体行业的景心胸依然较高

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  步入8月,芯片半导体等科技「ji」板块继续调整。加之“市场羁系总局将对涉嫌哄抬价钱的汽车〖che〗芯片《pian》经销企业举行立案观察”等利空新闻的泛【fan】起,投资者难免心生疑惑,忧郁前期火热的半导体板块是否要降温?对此,银河创新发展基金司理郑巍山示意,科技板块稀奇是半导体行业的景心胸依然较高,将继续关注其未来生长。

  针对当前市场“缺芯〖xin〗”的情形,郑巍山以为,现在行业缺货、全球晶圆厂产能主要是现真相形,只管不清扫有渠道商在某些细分通用品类囤货的「de」可能性,但总体上海内市场未来的需求依然大于海内的供应。

  对此,郑巍山进一步指出,“现在来看,部门科(ke)技公司稀奇是‘硬科技’板块的基本面是对照好的。随着国产化历程的推进,国‘guo’产‘chan’化率逐步提升,这基本〖ben〗上是个不能逆的历「li」程。”

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  事实上,近2年《nian》理由于国际形势的转变,以及海内生长的需要,芯片半导体行业乘{cheng}政策之东风,产业生长如火如荼。恰逢其时,深谙科技投(tou)资之道的郑巍山瞄准时{shi}机,从容应对。其所治理的银河创新发展《zhan》,以半导体、云盘算、5G 及应用、消费电子等为主要投资偏向。

  在{zai}实战中,郑巍山善于从基本面“mian”出发自上而下“xia”精选个股、甄选行业。他十分看重产业趋【qu】势的转变,偏心左侧结构,用数据修正逻辑,提高设置效率。从近期披露的2021年2季报的持仓情形来看,银河创新发展依《yi》然以科技行业中景心胸最高的(de)半导体产业链为主,并适当优化了持仓结构,增(zeng)添了增进确定性较高的资产设置。

  得益于郑巍山在半导体板块的精准结构,银河创新发展近 jin[2年的累计回报为166.85%,排名同类偏股型基金的34/463。拉长时间来看,银河创新发展的显示同样精彩,近5年『nian』累计净值增进率为272.44%,位居同类342只偏股型基金‘jin’的第3位。(数据泉源:中国银河证券基金研究中央,住手2021年8月20日)

  谈及后市生长,郑巍山示意,对于科技中景心胸最高的半导体板块来讲,其高景心胸有望连续。在设置上,自己将会更多关注由于自身产物结构升级以及竞争力增强从而带来业绩增进的企业,淡化关注纯依赖涨价逻辑的公司。

  

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